「哀しみのキッチン｣で映画を撮ると言って男が去って､2年後から この物語が始まる｡ヒロオとマリエがとうとう結婚し､キッチンで の仲間だけの披露パーティーに､男が祝福にやってきた｡半年前か らキッチンに勤めているコウジは､なぜかことごとく男と対立する｡どうやらナオミに好意を持っているらしく､男とナオミのかつ ての恋のいきさつを感づいているらしいのだ｡休日の日､みんなは2 年前の楽しいピクニックのことを思い出して､近くの遊園地に来て いるサーカスを観に行こうとする｡サーカスを観ているうちに､彼らは幻想の中でサーカスを演じ始める｡彼らの心の内なるサーカス が終わると､コウジは男に､キッチンから出ていくように迫る｡そして二人は､ナオミに対する愛､そして､それぞれの生き方の違いから激しく対立する。